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算力建设加速!四大消息发酵产业链或将受益

日期: 2025-01-18 23:31:43
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  近期AI方面消息持续发酵★★★,另外对于AI方面可能有了新的炒作故事,上面从量子科技方向来定义算力★,明确

  Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引★★★,称因加快基础设施投资以支持AI路线图★★★,将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。

  2)算力连接:中际旭创、光迅科技、华工科技★★★、天孚通信★、源杰科技★★、博创科技★★、新易盛;

  一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。

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  某券商研报分析★,算力是系统工程,目前我国具备较完备的算力产业体系,在括芯片★、光模块★、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节均有布局,算力的推动将加速各环节的业绩释放。

  下游客户群体有互联网云服务商★★★、电信运营商★★、第三方IDC服务商、政府部门、各类型企业等。

  到2027年★★★,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力★★★。

  服务器方面,A股公司中主要包括浪潮信息、中兴通讯、工业富联等★★,还有HW服务器相关厂商★,包括恒为科技、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展★★、中G长城等★★。

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  微软首席财务官Amy Hood表示★★★,该公司最近一个季度的资本支出为140亿美金,并预计将继续“大幅★”增加。

  其中,算力服务器产业链上游为CPU、GPU★★★、内存★★★、硬盘、RAID控制器、电源、软件系统等原材料为主;中游为服务器行业;

  项目分为2个标包★:标包1为7994台人工智能服务器及配套产品★,中标人数量为5至7家★★★;标包2为白盒交换机60台★,中标人数量为1家。本次项目为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。

  根据公开信息,恒润股份★★、莲花健康、中贝通信★、锦鸡股份等个股规划建设万P以上算力规模,创业黑马★★、汇纳科技、鸿博股份★、优刻得★、润建股份、立昂技术等公司规划建设千P以上算力规模。

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  集中建设一批智算单一大集群,到2025年★★,本市智算供给规模达到45EFLOPS★★;

  该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源★,着力打造三个★★“百亿亿级★★★” 超算智算融合算力网,即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力★★、百亿亿字节大规模数据管理能力。

  1)算力基础设施:中兴通讯、紫光股份、神州数码★★、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份★★★;

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